Le dragon mit la lettre dans la boîte aux lettres du roi. Le lendemain matin, quand le roi prit son courrier, il vit la lettre et la lut. Mais le roi ne fit pas ce que le dragon lui avait dit de faire, il demanda au palefrenier d’aller déjouer le tour du dragon. Le palefrenier partit tout de suite à la grotte de la Montagne Interdite. Il eut de la peine à en trouver l’entrée. Pendant ce temps, dans la grotte, le dragon commençait à s’impatienter et la princesse avait peur que personne ne vienne à son secours.
Tout à coup, le dragon entendit un bruit à l’entrée de la grotte. Il alla prudemment voir ce qui ce passait. Il n’en crut pas ses yeux, le palefrenier du roi se trouvait devant lui. Le palefrenier lui dit : « Je viens vous défier pour sauver la princesse. » Le dragon lui répondit qu’il était d’accord de se battre, mais seulement au sommet de la montagne et le palefrenier accepta. Quand ils y arrivèrent, ils commencèrent le combat. Le combat dura des heures et des heures. Pour finir, le palefrenier vainquit le dragon et le balança dans le vide. Le palefrenier redescendit à la grotte pour délivrer la princesse et tous deux redescendirent ensemble au palais.